兗州煤業股份有限公司一九九八年年度報告摘要

兗州煤業股份有限公司一九九八年年度報告摘要

重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

一、公司簡介

1、公司法定中文名稱：兗州煤業股份有限公司

公司法定英文名稱：Yanzhou Coal Mining Company Limited

2、公司法定代表人：趙經徹

3、公司授權代表：羅太炎

陳廣水

公司董事會秘書：陳廣水

聯系地址：山東省鄒城市鳧山路40號

兗州煤業股份有限公司董事會秘書處

電話：0537-5383310

傳真：0537-5383311

4、公司注冊地址：山東省鄒城市鳧山路40號

公司辦公地址：山東省鄒城市鳧山路40號

郵政編碼：273500

公司網址：http//www.jxgkmfj.com

E-mail：YZC@yanzhoucoal.com.cn

5、公司年度報告備置地點：兗州煤業股份有限公司董事會秘書辦公室

電話：0537-5383310

傳真：0537-5383311

6、 A股-上市地點：上海證券交易所

股票代碼：600188

股票簡稱：兗州煤業

H股-上市地點：香港聯合交易所有限公司

股票代碼：1171

ADR-上市地點：紐約股票交易所

股票簡稱：YZC

二、會計數據和業務數據摘要

㈠公司本年度的主要會計數據與業務數據摘要（單位：千元）

	1998年
利潤總額	1,125,416
凈利潤	753,840
主營業務利潤	2,271,448
其他業務利潤	40,687
投資收益	-
補貼收入	-
營業外收支凈額	10,765
經營活動產生的現金流量凈額	1,566,099
現金及現金等價物凈增加額	78,869

㈡按境內外兩種會計準則計算凈利潤之差異

本公司聘用德勤·關黃陳方會計師事務所（香港）和滬江德勤會計師事務所（上海）對1998年度財務報表分別按國際會計準則和中國會計準則進行了審計。按國際會計準則審核的凈利潤為817,360千元，按中國會計準則審核的凈利潤為753,840千元，兩者差額為63,520千元。其差異調節表見財務報告附注20。

㈢前三年主要會計數據及財務指標

項目	單位	1998年	1997年	1996年
主營業務收入	千元	4,333,226	3,730,668	3,608,985
凈利潤	千元	753,840	738,371	745,611
扣除新股申購凍結資金利息的凈利潤	千元	745,516	738,371	745,611
總資產	千元	7,363,602	4,844,384	2,949,180
股東權益	千元	5,573,121	2,749,268	605,251
每股收益（攤�。�	元/股	0.29	0.44	0.45
每股收益（加權）	元/股	0.33	0.44	0.45
扣除新股申購凍結資金利息的每股收益(攤薄)	元/股	0.29	0.44	0.45
扣除新股申購凍結資金利息的每股收益(加權)	元/股	0.33	0.44	0.45
每股凈資產（攤�。�	元/股	2.14	1.65	-
凈資產收益率（攤�。�	%	13.53	26.86	-
凈資產收益率（加權）	%	16.65	44.02	-
調整后每股凈資產	元/股	2.13	1.62	-

注：1、1997年和1996年的每股收益中總股本均按發行股票前的1,670,000,000股計算。

2、主要財務指標計算方法：

⑴全面攤薄的計算方法

每股收益=凈利潤÷年度末普通股股份總數

每股凈資產=年度末股東權益÷年度末普通股股份總數

凈資產收益率=凈利潤÷年度末股東權益×100%

調整后的每股凈資產＝[年度末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理（固定、流動）資產凈損失-開辦費-長期待攤費用]÷年度末普通股股份總數

⑵加權平均的計算方法

加權平均凈資產收益率=當期凈利潤÷[（期初凈資產+期末凈資產）÷2+當期發行新股新增凈資產×（自繳款結束日下一月份至報告期末的月份數-6）÷12]

加權平均每股收益=當期凈利潤÷[ 期末普通股股份總數÷（1+增發新股比例）+期末普通股股份總數÷（1+增發新股比例）×增發新股比例×繳款結束日下一月份至報告期末的月份數÷12]

(四)報告期股東權益變動情況

項目	股本（千元）	資本公積（千元）	盈余公積（千元）	法定公益金（千元）	未分配利潤（千元）	合計（千元）
期初數	1,670,000	1,000,842	22,114	7,371	56,312	2,749,268
本期增加	930,000	1,363,613	113,076	37,692	417,164	2,823,853
本期減少	-	-	-	-	-	-
期末數	2,600,000	2,364,455	135,190	45,063	473,476	5,573,121
變動原因	發行股票	發行股票產生股本溢價	稅后利潤提取	稅后利潤提取	本年實現利潤所致	股東權益各科目的變化

三、股本變動及股東情況

股本變動情況表

單位：千股每股面值：人民幣1元

	期初數	本次變動增減（+、-）		期末數
	期初數	發售新股	小計
一、尚未流通股份
1、發起人股份	1,670,000	-	-	1,670,000
其中：
境內法人持有股份	1,670,000	-	-	1,670,000
2、內部職工股	-	8,000	8,000	8,000
尚未流通股份合計	1,670,000	8,000	8,000	1,678,000
二、已流通股份
1、境內上市的人民幣普通股份	-	72,000	72,000	72,000
2、境外上市外資股份	-	850,000	850,000	850,000
已流通股份合計	-	922,000	922,000	922,000
三、股份總數	1,670,000	930,000	930,000	2,600,000

備注：800萬公司職工股中的777.9萬股已于1999年1月4日獲準在上海證券交易所上市。董事、監事和高級管理人員持有的22.1萬股暫時鎖定。

⒉股東情況介紹

1、截至1998年12月31日止，本公司股東數量如下：

類別	股東人數
國有法人股	1
社會公眾股（A股）	46,447
其中：公司職工股	2186
H股	542
合計	46990

2、公司前十大股東持股情況

股東名稱	年末持股數	占總股本百分比
(1)兗州礦業(集團)有限責任公司	1,670,000,000	64.23%
(2)香港中央結算(代理人)有限公司	838,949,500	32.27%
(3)天津信托	633,300	0.02%
(4)GUO KONG PING	600,000	0.02%
(5)CHOW KAR CHUN EDDIE	462,000	0.02%
(6)侯永毅	375,402	0.01%
(7)桑建萍	340,000	0.01%
(8)YEUNG MAN BUN	300,000	0.01%
(9)YEUNG MAN FUI	300,000	0.01%
(10)LAI HO KAI	300,000	0.01%

報告期內兗州礦業（集團）有限責任公司持股沒有變化，所持股份沒有質押或凍結情況。

香港中央結算（代理人）有限公司作為本公司H股的結算公司，以代理人身份持有本公司股票。

3、持股10%以上的法人股東情況

兗州礦業(集團)有限責任公司1998年12月31日持有本公司股份16.7億股，占本公司股本的64.23%。兗州礦業（集團）有限責任公司是本公司的發起人，主營煤炭生產、建材、化工、機械加工等。

法定代表人：趙經徹

香港中央結算（代理人）有限公司于1998年12月31日持有本公司股份838,949,500股，占本公司總股本的32.27%。香港中央結算（代理人）有限公司是香港中央結算及交收系統成員，為客戶進行證券登記及托管業務。

法定代表人：Stewart Shing

4、公司董事、監事及高級管理人員持股情況

姓名	職務	期初持股量	期末持股量	變化原因
趙經徹	董事長	-	10000	A股發行
楊德玉	執行董事及總經理	-	10000	A股發行
杜銘山	執行董事	-	10000	A股發行
羅太炎	執行董事	-	10000	A股發行
肖立方	執行董事及財務總監	-	10000	A股發行
王邦君	董事	-	10000	A股發行
莫立崎	董事	-	10000	A股發行
劉玉彬	董事	-	10000	A股發行
吳則智	董事	-	10000	A股發行
陳永閣	董事	-	10000	A股發行
馬厚亮	董事	-	10000	A股發行
許天恩	董事	-	10000	A股發行
楊家純	董事	-	10000	A股發行
管維立	獨立非執行董事	-	-	無變化
羅堅明	獨立非執行董事	-	-	無變化
孟憲昌	監事會主席	-	10000	A股發行
肖述章	監事	-	10000	A股發行
錢秀蘭	監事	-	10000	A股發行
徐新民	監事	-	10000	A股發行
周鴻彬	監事	-	10000	A股發行
孔青	副總經理	-	10000	A股發行
張興祖	副總經理	-	10000	A股發行
范國強	總工程師	-	10000	A股發行
吳玉祥	財務部經理	-	10000	A股發行
陳廣水	董事會秘書	-	1000	A股發行

四、股東大會簡介

㈠報告期內公司召開股東周年大會和臨時股東大會各一次。

1998年6月22日，公司召開1997年度股東周年大會，大會審議并批準了公司1997年度董事會工作報告、監事會工作報告、經審計的財務報告、利潤分配方案；確定了公司董事、監事1998年度酬金；決定續聘德勤·關黃陳方會計師事務所（香港執業會計師）及滬江德勤會計師事務所（中國（香港除外）執業會計師）分別為公司境內外會計師，并授權董事會決定會計師1998年度酬金；授權公司董事會根據市場情況是否增發股份（發行數量不超過股東周年大會決議通過之日，已發行的相關類別股份數量的20%），并相應對公司章程作出修改。會議還就濟寧三號煤礦的建設進度進行討論。

1998年10月12日，公司召開1998年度第一次臨時股東大會，會議批準了公司1998年度中期股息派發方案。

㈡公司現任董事、監事情況

姓名	性別	年齡	職務	任期	報酬
趙經徹	男	62	董事長	三年，至2000年9月24日	67531
楊德玉	男	49	執行董事及總經理	三年，至2000年9月24日	61350
杜銘山	男	56	執行董事	三年，至2000年9月24日	61399
羅太炎	男	58	執行董事	三年，至2000年9月24日	66104
肖立方	男	60	執行董事及財務總監	三年，至2000年9月24日	61179
王邦君	男	54	董事	三年，至2000年9月24日	67976
莫立崎	男	54	董事	三年，至2000年9月24日	65015
劉玉彬	男	57	董事	三年，至2000年9月24日	62521
吳則智	男	57	董事	三年，至2000年9月24日	61455
陳永閣	男	57	董事	三年，至2000年9月24日	61721
馬厚亮	男	41	董事	三年，至2000年9月24日	52194
許天恩	男	50	董事	三年，至2000年9月24日	20156
楊家純	男	44	董事	三年，至2000年9月24日	19304
管維立	男	56	獨立非執行董事	三年，至2000年9月24日	63264
羅堅明	男	50	獨立非執行董事	三年，至2000年9月24日	75917
孟憲昌	男	51	監事會主席	三年，至2000年9月24日	61865
肖述章	男	55	監事	三年，至2000年9月24日	62167
錢秀蘭	女	53	監事	三年，至2000年9月24日	20265
徐新民	男	59	監事	三年，至2000年9月24日	22492
周鴻彬	男	56	監事	三年，至2000年9月24日	22567

報告期內沒有公司董事、監事離職。

五、董事會報告

本公司于1998年4月1日在香港聯合交易所有限責任公司（香港聯交所）以及于1998年3月31日在紐約股票交易所，分別通過綜合發售H股及美國存托股（每股美國存托股代表50股H股）上市。1998年7月1日，本公司的A股在上海證券交易所上市。兗州煤業股份有限公司是1998年唯一一家在境外成功上市的中國國企。

1998年，“兗州煤業”被國際金融公司列為IFC環球可投資股票指數成份股，并被《歐洲周刊》評為1998年度最佳中國股票發行項目。

㈠董事會工作報告

1、報告期內公司召開兩次董事會

1998年4月29日，公司召開第一屆第六次董事會，會議通過了公司1997年度經審計的財務報告，批準公司1997年度業績公布，確定公司于6月22日召開1997年度股東周年大會。

1998年8月24日，公司召開第一屆第七次董事會，會議批準了公司1998年度中期報告，通過了公司1998年度中期股息派發方案，確定于1998年10月12日召開公司1998年度第一次臨時股東大會。

2、報告期內公司經理、董事會秘書沒有發生變化。

3、本年度德勤·關黃陳方會計師事務所（香港）和滬江德勤會計師事務所（上海）均未對本公司的年度審計出具保留意見、解釋性說明、無法表示意見或否定意見的審計報告。

4、稅后利潤與盈利預測的差異

依據公司A股發行的招股說明書，公司1998年按中國會計準則編制的預測凈利潤為約894,420千元人民幣。公司1998年按中國會計準則的實際利潤為753,840千元人民幣，扣除A股發行超額認購凍結資金利息收入后的凈利潤為745,516千元。公司董事會認為造成預測凈利潤和實際凈利潤的差異主要是由于公司的國內外市場的經濟和市場環境不利，造成公司煤炭產品平均價格下跌幅度超過了公司的預測的水平而引起的。公司通過擴大銷售和降低成本減少了價格下跌對公司盈利的影響。

㈡本次利潤分配預案

本公司用于可分配的利潤是按國際會計準則和中國會計準則所計算的兩者較低者為準。

按國際會計準則和中國會計準則審計的稅后利潤分別是817,360千元和753,840千元。根據孰低原則，本年度的稅后利潤分配按以中國會計準則審計的利潤數為基準。該利潤數加年初未分配利潤56,312千元，本年度可供分配的利潤為810,152千元。按本年度稅后利潤的10%提取法定公積金75,384千元和按5%提取法定公益金37,692千元后，可供股東分配的利潤為697,076千元。

根據公司章程和招股說明書披露的股息分配政策，按當年實現的凈利潤扣除法定儲備后的凈收入約35%用于派發當年股息。公司每年最多以現金股利方式派息兩次（中期和末期）。中期股息將占全年估計派發股息總額的約30%。

公司本年度的股息總額為：本年度稅后利潤753,840千元，扣除法定儲備113,076千元后的35%，即224,267千元。公司總股本26億股，都是普通股，折合每股股息0.08626元。董事會建議全年每股派發股息0.086元（含稅）。全年股息總額為223,600千元（含稅）。中期已于1998年10月27日向公司全體股東派發中期股息75,400千元（含稅），每股中期股息0.029元（含稅），末期股息為148,200千元（含稅），每股末期股息0.057元（含稅）。

㈢報告期內公司利潤分配方案執行情況。

按照本公司招股說明書披露的股息分配政策，1998年3月22日，宣布向兗礦集團公司（母公司）發放從1997年10月1日至1997年12月31日期間的一項特別中期股息，共計人民幣69,000千元。該項股息已于1998年6月30日之前從公司的營運資金流量中支出。

六、監事會報告書

自從公司監事會成立以來，所有監事會成員以維護股東和公司利益為出發點，嚴格按照公司章程和中國法律履行職責。在公司董事會上我們對公司的經營、技術改造和公司發展陳述了自己的觀點。我們考查了管理層的經營思想、管理層的決定是否符合法律規定以及他們為公司發展而進行的管理是否恰當、是否為股東的利益著想。

監事會已經審閱了在1998年1月1日就本公司向母公司收購濟寧二號煤礦的修改價，實際的收購價為人民幣19.56億元，相當于濟寧二號煤礦在1998年1月1日的資產凈值。本公司已利用H股發行募集的資金全部支付了該收購費用。監事會認為該交易對本公司的股東是公平和合理的。H股、A股發行募集資金的用途和本公司印發的招股書的披露是一致的。監事會按關聯交易協議審查了公司的關聯交易，監事會認為公司與母公司的關聯交易是公平和合理的。

監事會多次審查公司的財務帳目、財務帳薄、財務報告和其他財務資料，我們認為本年報內所刊載的財務報表編制正確，我們認為財務報表遵守了中國有關財務準則和會計制度，符合相關法規的規定。

我們認真地審閱了在即將召開的股東周年大會上將由董事會提交的財務報表、董事會報告書和利潤分配方案。我們認為董事長、董事、總經理和其他高級管理人員沒有任何損害股東和公司員工利益的行為。

本監事會同意董事會對公司盈利預測與實際情況差異的說明，公司董事會對此所作出的差異原因的說明，符合公司的實際情況。

七、業務報告摘要

兗州煤業股份有限公司是于1997年9月25日由兗州礦業（集團）有限責任公司（母公司）獨家發起成立的境內外上市公司。按1998年凈利潤計算，本公司是中國盈利最好的煤礦企業，也是華東地區最大的煤炭生產企業，1998年原煤產量達2,069萬噸。按1998年出口銷量計算，本公司也是中國最大的煤炭出口企業之一。本公司1998年煤炭銷量達2,028萬噸，比上年實際銷量1,515萬噸增長33.9％。

㈠公司經營情況

由于受亞洲經濟危機的影響，1998年我國經濟承受了國內和國際兩大市場的壓力，整體呈現出國內需求不足、出口競爭力下降的特點，國民經濟增長速度放緩。受整個國民經濟影響，國內煤炭市場需求減少，煤炭價格下降，國有重點煤礦虧損超過80%；在國際煤炭市場上，日本經濟增長速度放緩和國際煤炭市場競爭激烈也使出口煤炭價格下降。

1998年，政府相繼出臺了一系列政策有利于煤炭經濟發展：加大基礎設施的投資力度，采取適度從緊積極的財政政策，刺激了市場對煤炭產品的需求。同時，為了有效緩解煤炭總量過剩對煤炭市場造成的壓力，國家針對煤炭行業實際實施了調整結構、關井壓產、限產等措施，到1999年底，全國將關閉小煤窯2.58萬個，減少年產量2.5億噸。全國煤炭產量1998年比1997年減產1.04億噸。

受國際國內煤炭市場的影響，1998年本公司的煤炭平均銷售價格與1997年相比降低13.2％。主要有三個方面的原因：⑴國內煤炭生產企業以降價來提高企業競爭力，一些煤炭用戶為了降低成本改用價格比較便宜的低質煤炭，造成煤炭銷售平均價格下降；⑵受國際煤炭市場影響，出口煤炭價格下跌；⑶公司為了擴大銷量，1998年增加了部分價格較低的出口煤炭現貨市場交易。價格的下跌對公司盈利產生了一定的負面影響。

為提高公司的盈利水平，公司采取了擴大銷量，降低成本的措施：⑴擴大銷量。建立和完善營銷體系，擴大銷售網絡，在南京、淄博、常州等地建立八個銷售片區，在日照、濰坊、上海寶鋼等地建立了八個銷售網點，積極擴大新用戶；提高煤炭質量，向用戶提供最優質的服務；參與國際煤炭市場競爭，增加煤炭出口。⑵降低成本。擴大煤礦生產規模，提高煤炭產量，降低噸煤固定成本；采用先進技術和開采設備以及優質管理，提高勞動效率，實現公司成本降低。

1998年，本公司煤炭產量完成2,069萬噸，比1997年增長了381萬噸，增幅22.6%。煤炭銷量實現2,028萬噸，比1997年增長513萬噸，增幅為33.9％；1998年實現銷售收入4,333,226千元，與1997年相比增加602,558千元，增幅16.2%。

由于公司采取了擴大銷量、降低成本的措施，與上年相比，1998年公司銷量增加33.9％，但銷售成本僅增加27.3％。這主要是由于產量增加、出口退稅、電力和材料費用降低使成本節約。噸煤成本與1997年相比降低了5.14元，降幅為4.9％。1998年實現煤炭銷售收入比上年增加16.2％，主要反映了銷量增加33.9％，但銷量增加被公司平均煤炭價格下降13.2％部分抵消，銷量的增加，有效地緩解了煤炭產品價格下跌造成的壓力。

⒈公司主營業務情況

兗州煤業股份有限公司的主營業務為從事地下煤炭開采，取得優質低硫煤，出售予經濟發達的華東各省發電廠、冶金廠及其它客戶，以及向以日本為主的東亞地區出口。1998年，公司主營業務收入實現4,333,226千元,占1998年全部銷售收入的96.04%。

⒉公司財務狀況及經營情況

本年度公司主營業務收入完成4,333,226千元。與1997年相比增長602,558千元或16.2％。

年末總資產為7,363,602千元。與年初相比增加2,519,218千元或52.0％。增加的主要原因是1998年發行的H股、A股募集資金凈收入。

年末長期負債總額為115,000千元。與年初相比降低1,200,000千元或91.25％。降低的主要原因是1998年償還了1,200,000千元的銀行貸款。

年末股東權益總額為5,573,121千元。與年初相比增加2,823,853千元或102.71％。增加的原因是：⑴發行H股和A股增加股本930,000千元；⑵發行H股和A股增加股本溢價1,363,613千元；⑶盈余公積增加113,076千元；⑷未分配利潤增加417,164千元。

主營業務利潤完成2,271,448千元。與1997年相比增長165,770千元或7.87％。

凈利潤完成753,840千元。與1997年相比增長15,469千元或2.1％。

3.員工情況

報告期未本公司共有員工21,435人。其中生產人員18,858人，銷售人員184人，技術人員707人，財務人員152人，行政人員1,534人。大專以上文化程度的員工占總人數的13%。

㈡募集資金使用情況

1998年，本公司發行H股獲凈收入20.37億元。按照招股說明書披露的募集資金用途，于1998年1月1日收購了濟寧二號煤礦。支付資金19.56億元。剩余資金現存放于中國銀行。

1998年本公司發行A股凈收入2.57億元。其中2億元用于償還部分債務，其余的0.57億元用做流動資金。

㈢新年度的業務發展計劃

按照政府的估計，預計1999年的經濟增長率將低于1998年，預期煤炭市場短期需求仍將疲軟。但由于中國政府采取的積極貨幣與財政政策及繼續增加基礎設施投資力度將促進國內煤炭需求長期的增長；另一方面，國家實施到1999年底關閉2.58萬座小煤窯，限產2.5億噸的措施，使國內煤炭的供應量減少，有助于改善國內煤炭市場供大于求的情況。這將有力地緩解1999年國內煤炭價格下調的壓力。國際市場方面，由于受澳大利亞煤礦競爭影響，出口煤炭價格仍將面對降價的壓力。

為保持本公司利潤水平的穩定和增長，針對國內國際煤炭市場環境，我們將繼續重點實施三大經營策略：

一、提高煤炭產量并增加銷量。

隨著技術及管理的改進，經濟效率將進一步提高，預計濟寧二號煤礦的煤炭產量將由1998年的180萬噸上升為1999年的320萬噸，而其他四座煤礦的年產量也將會增加，1999年本公司總體煤炭產量將會高于1998年。

同時，我們將采取以下幾項措施來增加銷量：⑴在華東地區加強銷售隊伍及擴大銷售網絡；⑵在上海、蕭山及淄博等主要煤炭消費地區建立配煤中心，針對不同用戶的需求加工產品，向客戶提供最佳的服務。我們還將審慎研究出口市場，以確定我們的銷售布局及銷售策略。

1999年，本公司已簽署了總計供煤量達2,498萬噸的銷售合同及意向書，比1998年總銷量增長約23.2％。

二、降低經營成本。

我們將采取以下措施來降低經營成本：⑴精簡職工隊伍；⑵更新開采設備及技術，提高生產效率以降低材料及電力成本。預計1999年電價和材料的價格不會有大幅度的上漲。

三、尋求收購機會。

我們打算尋求收購機會，以擴大我們在國內及出口市場的業務和主導地位。我們會審慎評估收購目標，著重考慮投資回報潛力。

八、重大事項

重大合同

本公司本年度內概無重大合同。

重大訴訟、仲裁事項

本公司本年度內沒有重大訴訟仲裁事項。

關聯交易

按中國會計準則編制的本年度財務報告中列示的關聯交易，經本公司獨立非執行董事確認均屬于普通及一般業務的一部分，而所有交易均按一般商業條款進行、或者對本公司股東而言是公平和合理的。

截至1998年12月31日止年度內，公司按照協議向母公司支付了人民幣 12,980千元采礦權費用。公司的獨立非執行董事已經審查并證實該筆費用是依照協議所支付的（詳情見財務報告附注3）。

股息

有關股息詳情見“本次利潤分配預案”及“報告期內公司利潤分配方案執行情況”兩節。

收購濟寧二號煤礦

公司于1998年1月1日向母公司收購了濟寧二號煤礦，收購價格為人民幣19.56億元。該價格反映了濟寧二號煤礦在1998年1月1日的凈資產值。公司已在1998年6月30日之前利用發行H股所獲得的資金全部支付了19.56億元的收購費用。

發售股份

本公司於1998年3月30日通過綜合售股發售H股820,000,000股，隨后于4月16日行使超額配售權，加發30,000,000H股。6月8日本公司通過上網定價發行，發行A股80,000,000股（包含8,000,000股公司職工股）。發行情況見下表。

	H 股	A 股
面值	1.00元人民幣/股	1.00元人民幣/股
發行股數	850,000,000股(包括在綜合售股中因行使超額配售權而發行的30,000,000H股)。	80,000,000股(包括8,000,000股公司職工股)。
發行價	2.42港元/股(予香港售股投資者)2.44港元/股(予國際及國際售股中選擇H股替代美國存托證券投資者)15.75美元/美國存托證券	3.37元人民幣/股
上市日期地點	美國存托證券于1998年3月31日在紐約股票交易所上市。 H股于1998年4月1日在香港聯交所上市。	1998年7月1日在上海證券交易所上市。
售股所得款	20.37億元人民幣。	2.57億元人民幣。

售股所得款用途

本公司在H股發售中所得款項及在A股發售中所得款項用途見“募集資金使用情況”一節。

購買出售和贖回公司股份

除上述H股、美國存托股和A股發行外，本公司在報告期間內沒有購買、出售或贖回本公司任何上市股票。

中國煤炭工業部的改組

煤炭工業部已于1998年3月重組為隸屬于國家經濟貿易委員會的國家煤炭工業局。重組后，國家煤炭工業局及國家經濟貿易委員會共同負責煤炭行業的規劃、監管及管理。此外，國家煤炭工業局不再直接管理原煤炭工業部轄下的企業，主要通過行業指導的方式對煤炭企業進行宏觀的管理，原煤炭工業部轄下的企業下放到企業所在省管理。本公司的母公司現由山東省人民政府進行管理。該項重組有利于煤炭企業參與市場競爭。

委托存款及逾期定期存款。

截至1998年12月31日本公司概無任何委托存款，及逾期定期存款未取回。

統一所得稅率及取消地方政府退稅優惠

本公司自成立之日一直執行33%的所得稅率。

2000年電腦問題

公司意識到2000年問題是20世紀向21世紀日期變更中計算機程序及設備無法進行有效的日期管理有關的問題。由于2000年問題影響到信息技術及其他所有依賴于電子芯片的系統和設備，公司意識到2000年問題不僅是技術問題而且是一個業務管理的問題。

公司在“符合2000年問題”的基礎上運作，是指在這個問題上無論業績還是機能在2000年這一天之前、這一天以及這一天之后均不會受到影響。這主要是指：

1、當前的日期表示不會引起運作的任何中斷;

2、以日期為基礎的功能必須在2000年前、2000年期間及2000年后不間斷的運行；

3、對所有的接口和數據存儲, 世紀內的任何日期必須明確的，或者用非爭議性的規則具體地說明；

4、2000年必須被認為是閏年。

煤炭開采工業的技術構成意味著公司直到最近才在其業務運作中開始使用計算機。公司相信目前使用的所有內部系統和設備均為“符合2000年問題”，包括但不限于其網絡系統、所有相關的應用軟件（除了財務系統，其2000年情況詳情見下面所述）、內部通訊系統、以及內部生產控制系統。

公司已經進行了獨立測試對此進行核實；或者依賴提供原材料及設備的主要相關供應商的陳述。

本公司的財務系統僅用來制作財務報表而不被用作入帳（仍使用人手操作）。本公司確認自行開發的財務系統不符合2000年問題，但已與清華大學達成協議在1999年6月以前完成系統更新并符合2000年問題。

本公司認為，如果其財務系統軟件更新后不符合2000年問題，其財務報告系統也許會受到不良影響，但這對公司的商業運作僅有很小或沒有影響。

第三方關系

公司認為其重要的第三方為主要設備和原材料的供應商（例如木材、鋼材、水泥和電力），本公司認為與煤炭用戶并不存在重要的第三方關系。公司正在審查與主要供應商的關系以決定其因公司或其供應商的電腦系統未符合 2000年問題時所承受的風險。

公司認為，即使其供應商存在2000年問題，這也不會給本公司的運作帶來重大的不利影響，因為公司和任一供應商之間并沒有達成獨家供應的協議；而且，由于其他供應商種類及數目眾多（實際上是供大于求），公司不難在他們之間選擇其他供應商來購買原材料和設備。

公司沒有為未符合2000年問題所可能引起的損失購買保險，公司已了解到此類保險在中國采煤業內并不常見。

對于其他供應商的計算機系統未能達到符合2000年問題時對公司可能引致的損失，公司并沒有制定臨時應急的措施。

計劃的情況

于1998年7月31日左右，公司對其所有的計算機系統、有自動日期相關控制的設施及所有的通訊設備進行了調查和登記，同時適當地更換、修改、更新或改進了所有的軟件、硬件或不符合2000年問題計算機的部件，使之符合2000年問題。

截至1999年3月31日止，除財務系統外，公司相信已完成對2000年問題的原定計劃。公司估財務系統在1999年6月30日或之前符合2000年問題。

公司解決2000年問題的費用

母公司承擔公司解決2000年問題的所有工作。公司預計總費用為600萬人民幣，此筆費用將于2000年1月1日至2000年6月30日之間由公司償還給母公司。該600萬人民幣將在公司會計帳目中作為一般性開支。

公司2000年問題之風險

公司認為基于以上原因，2000年問題在技術上和商業上對公司所引致的損失或責任將會是最低限度的。

會計師

1998年度，德勤·關黃陳方會計師事務所（香港執業會計師）仍繼續擔任本公司的境外會計師，而滬江德勤會計師事務所（中國（香港除外）注冊會計師）仍作為本公司境內會計師。公司董事會建議在1998年度股東周年大會上批準續聘德勤·關黃陳方會計師事務所及滬江德勤會計師事務所為本公司1999年度境外及境內會計師。

九、財務報告

㈠審計報告

本公司按中國會計準則編制的會計報表經滬江德勤會計師事務所（上海）注冊會計師柳偉敏和胡凡審計，并出具了無保留意見的審計報告[德師報字（99）0241號]。

㈡會計報表（見附表）

1、資產負債表

2、利潤及利潤分配表

3、現金流量表

㈢會計報表附注

1、編制基準

本會計報表的上年比較數系假設公司構架(不包括濟二礦)從1997年1月1日起已經一直存在而編制。

2、公司主要會計政策和會計估計

⑴現金等價物

現金等價物為從購買日起三個月內到期，流動性強，易于轉換為已知金額現金，價值變動風險很小的投資。

⑵壞帳核算方法

壞帳的確認標準為：因債務人破產或者死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍然不能收回的應收帳款；或因債務人逾期未履行償債義務超過三年仍然不能收回的應收帳款。

壞帳核算采用備抵法，根據帳齡分析計提壞帳準備。

⑶固定資產及折舊

固定資產包括使用期限超過一年，單位價值在人民幣2,000元以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等；不屬于生產經營的主要設備，但單位價值在人民幣2,000元以上，并且使用期限超過兩年的物品。

固定資產以歷史成本或重組時評估值計價。除礦井建筑物折舊根據(89)財工字第302號文件規定，按原煤產量每噸2.5元計提折舊外，其他均從其投入使用之次月起采用直線法提取折舊。估計殘值為原值的3%。各類固定資產的折舊年限和年折舊率如下：

	折舊年限	年折舊率
房屋建筑物	15至30年	3.23-6.47%
機器設備	5至15年	6.47-19.40%
運輸設備	6至9年	10.78-16.17%

⑷在建工程

在建工程按成本價或重組時評估值入帳。成本價包括在建期間發生的各項工程支出、與工程有關之借款利息及外幣匯兌損益、其他相關費用等。在建工程應在完工交付使用后結轉至固定資產。

⑸無形資產

無形資產按取得時實際支付的價款入帳或重組時評估值入帳。

場地使用權從取得土地使用權證起，按其可使用年限50年平均攤銷。

⑹長期待攤費用

長期待攤費用按受益期平均攤銷。

⑺所得稅

所得稅按應付稅款法核算。

計算所得稅支出所依據的納稅所得額系根據有關稅法規定對本年度會計所得額作出相應調整后得出。

⑻會計政策和會計估計的變更

本年公司因執行《股份有限公司會計制度》而將壞帳核算方法由直接轉銷法變更為備抵法。該變更使公司年初資本公積減少人民幣24,984,635元，本年度稅前利潤減少人民幣6,578,944元。

3、與關聯公司之重大交易事項

㈠存在控制關系的關聯方

企業名稱：兗州礦業(集團)有限責任公司

注冊地址：山東鄒城市鳧山路40號

主營業務：工業加工

與本公司關系：母公司

經濟性質：國有獨資

法定代表人：趙經徹

㈡存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化

	年初數		本年增加數		本年減少數		年末數
	人民幣元	%	人民幣元	%	人民幣元	%	人民幣元	%
兗州礦業(集團)有限責任公司	1,670,000,000	100	-	-	-	-	1,670,000,000	64

㈢不存在控制關系的關聯方關系的性質

關聯方名稱	與本公司的關系
棗莊鮑煤實業有限公司	關鍵管理人員
鄒城南煤輪船航運有限責任公司	關鍵管理人員

㈣公司與上述關聯公司在本年度發生了如下重大關聯交易：

公司1998年及1997年度向關聯方銷售及采購貨物有關明細資料如下：

(a)銷售及采購

	本年累計數	上年累計數
	人民幣千元	人民幣千元
銷售—棗莊鮑煤實業有限公司	-	11,020
鄒城南煤輪船航運有限責任公司	33,060	23,810
兗州礦業（集團）有限責任公司	36,320	28,700
采購—兗州礦業（集團）有限責任公司	114,030	58,300
	184,010	121,560

（b）債權債務往來情況

科目	關聯公司名稱	年末數	年初數
		人民幣千元	人民幣千元
應收票據	兗州礦業（集團）有限責任公司	8,000	1,300
應收帳款	兗州礦業（集團）有限責任公司	15,268	8,510
預付貨款	兗州礦業（集團）有限責任公司	29,936	15,639
其他應收款	兗州礦業（集團）有限責任公司	258,341	183,075
應付帳款	兗州礦業（集團）有限責任公司	15,134	15,635
預收貨款	兗州礦業（集團）有限責任公司	2,228	148
其他應付款	兗州礦業（集團）有限責任公司	324,799	67,415
應付股利	兗州礦業（集團）有限責任公司	95,190	69,000

(c)其他事項

1)根據公司與兗州礦業(集團)有限責任公司簽訂的協議，由兗州礦業(集團)有限責任公司統一管理公司的退休統籌基金及醫療福利金，退休統籌基金匯總后統一上交給退休統籌基金單位。為此公司在其1997年度及1998年度會計報表中已列支上述款項為180,528千元及208,620千元。

2)根據公司與兗州礦業(集團)有限責任公司簽訂的協議，由兗州礦業(集團)有限責任公司下屬各部門、單位向公司提供以下服務并收取相應的費用，詳細如下：

	本年累計數	上年累計數
	人民幣千元	人民幣千元
維修及保養	81,700	80,790
技術支持及培訓費	15,130	15,130
采礦權費用	12,980	3,245
鐵路運輸費	173,810	86,640
公用設施費	5,380	560
公路運輸費	18,250	14,650
供氣供暖費	11,020	11,060
房產管理費	29,700	24,200
子女就讀費	12,550	9,120
其他	14,230	14,250

3)1997年度及1998年度支付給關鍵管理人員的報酬(包括采用貨幣、實物形式和其他形式的工資、福利、獎金等)總額分別為1,320千元及1,270千元。

4、資本承擔

	年末數
	人民幣千元
已簽約但尚未發生的對外購建資產承諾	14,966

5、稅項

主要稅種	計稅依據	稅率
所得稅	應納稅所得額	33%
增值稅	按當期銷項稅額扣除當期進項稅額后的余額	13%、17%
城建稅	應納營業稅、增值稅額	7%
教育費附加	應納營業稅、增值稅額	3%
資源稅	實際銷售的原煤數量及洗煤產品領用原煤數量之和	1.2元/噸

公司與母公司合并繳納所得稅和增值稅已向其主管稅務部門報批。

6、應收帳款

應收帳款帳齡分析如下：

帳齡	年末數		年初數
	人民幣元	%	人民幣元	%
1年以內	457,679,819	93	44,970,905	62
1至2年	21,282,544	4	7,038,441	10
2至3年	6,307,045	1	12,373,323	17
3年以上	8,260,859	2	7,814,199	11
合計	493,530,267	100	72,196,868	100

應收帳款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注3說明。

應收帳款比年初增加583%，主要原因是：本年度公司為擴大銷售量，較多采用延長信用付款期方式。

7、應收補貼款

應收補貼款為公司煤炭出口的退稅收入。根據濟政字[1998]52號文件，自1998年1月1日起公司煤炭出口的出口退稅計算方式由“免、抵、退”改為“先征后退”。1998年6月1日以前，煤炭出口退稅率為3%。1998年6月1日起根據財稅字[1998]102號文件，煤炭出口退稅率調整為9%。

8、其他應收款

	年末數	年初數
	人民幣元	人民幣元
應收關聯公司款	258,341,305	183,075,294
代墊運雜費	70,116,908	17,551,137
預付土地塌陷費	36,798,598	-
其他	82,988,173	68,259,066
	448,244,984	268,885,497

其他應收款帳齡分析如下：

帳齡	年末數		年初數
	人民幣元	%	人民幣元	%
1年以內	435,949,741	97	254,803,503	95
1至2年	8,516,324	2	3,221,915	1
2至3年	3,125,054	1	6,271,284	2
3年以上	653,865	-	4,588,795	2
合計	448,244,984	100	268,885,497	100

其他應收款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注3說明。

其他應收款比年初增加67%，主要原因是由于應收關聯公司材料款等增加約人民幣7,527萬元，代墊運雜費增加約人民幣5,256萬元，預付土地塌陷費增加約人民幣3,680萬元所致。

9、固定資產及累計折舊

	房屋建筑物	礦井建筑物	機器設備	運輸設備	合計
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
原值
年初余額	1,044,899,158	1,836,702,796	2,746,450,412	46,477,600	5,674,529,966
本年購入濟二礦轉入	114,582,418	614,143,181	513,161,936	14,897,265	1,256,784,800
本年購置	1,215,504	-	1,001,816	-	2,217,320
本年在建工程轉入	221,022,347	47,438,810	561,371,405	8,469,195	838,301,757
本年減少	98,573	-	5,875,214	1,733,869	7,707,656
年末余額	1,381,620,854	2,498,284,787	3,816,110,355	68,110,191	7,764,126,187
累計折舊
年初余額	302,230,746	821,771,675	1,211,826,620	20,850,947	2,356,679,988
本年購入濟二礦轉入	12,866,583	49,183,558	71,274,613	4,981,340	138,306,094
本年計提額	63,216,044	51,713,385	367,806,360	31,213,263	513,949,052
本年轉出額	89,275	-	4,135,135	1,465,321	5,689,731
年末余額	378,224,098	922,668,618	1,646,772,458	55,580,229	3,003,245,403
凈值					0
年初余額	742,668,412	1,014,931,121	1,534,623,792	25,626,653	3,317,849,978
年末余額	1,003,396,756	1,575,616,169	2,169,337,897	12,529,962	4,760,880,784

固定資產比年初增加37%，主要原因是由于公司于本年收購濟二礦。

10、在建工程

		本年購入
工程名稱	年初余額	濟二礦轉入	本年增加額	本年完工轉出數	本年其他減少數	年末余額	工程進度	資金來源
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	%
待安裝設備	22,809,288	620,425,625	386,090,121	569,840,600	16,250,408	443,234,026	95	自籌資金
土建工程	56,426,930	172,949,655	87,776,893	268,461,157	-	48,692,321	80	自籌資金
其他	1,509,043	-	1,898,564	-	-	3,407,607	90	自籌資金
合計	80,745,261	793,375,280	475,765,578	838,301,757	16,250,408	495,333,954

上述在建工程本年未有利息資本化。

在建工程比年初增加513%，主要原因是：公司于本年收購濟二礦并投入大量設備。

11、長期待攤費用

種類	原始金額	年初余額	本年攤銷額	年末余額
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
開辦公司培訓費	9,764,567	9,276,339	(1,933,430)	7,342,909

12、應付股利

	年末數	年初數
	人民幣元	人民幣元
兗州礦業(集團)有限責任公司	95,190,000	69,000,000
H股股東	48,450,000	-
A股股東	4,560,000	-
	148,200,000	69,000,000

應付股利增加是由于公司分配年終股息產生。

13、其他流動負債

根據現行國家規定，公司每年開采原煤量按每噸人民幣6元計算維持簡單再生產費用(“維簡費”)計入生產成本及其他流動負債，本年計提金額如下：

	本年累計數	上年累計數
	人民幣元	人民幣元
維簡費	124,112,124	101,284,512
上述維簡費用于支付山東省煤炭工業管理局局長基金、轉產費后，每年按企業用于煤炭生產設備支出及煤礦井巷建筑設施更新支出金額，待年終工程決算后，再相應結轉資本公積。
1998年12月31日計提未用的維簡費尚有人民幣161,773,949元仍留在“其他流動負債”科目內。

14、長期借款

借款單位	年末數	年初數	借款期限	年利率	借款條件
	人民幣元	人民幣元
中國建設銀行兗州礦區專業支行	115,000,000	1,315,000,000	10年	12.42%	本公司擔保

上述借款原始金額為人民幣18億元，期限從1997年10月1日起至2007年6月30日止，分十年均額償還，但截至1998年12月31日止，公司已提前償還借款共計人民幣16.85億元。

15、其他業務利潤
	本年累計數	上年累計數
	人民幣元	人民幣元
材料銷售
_--收入	173,092,642	101,378,712
--成本	136,863,577	77,579,927
	36,229,065	23,798,785
其他
--收入	5,714,478	3,960,852
—成本	1,256,341	3,698,175
	4,458,137	262,677
	40,687,202	24,061,462

16、財務費用

	本年累計數	上年累計數
	人民幣元	人民幣元
利息支出	87,603,370	166,726,589
減：利息收入	28,199,765	15,418,095
匯兌損失	591,717	-
減：匯兌收益	-	-
其他	122,838	89,538
	60,118,160	151,398,032
財務費用比上年減少60%，主要原因是由于公司本年提前還貸，使利息支出相應減少。

17、營業外收入
	本年累計數	上年累計數
	人民幣元	人民幣元
清理固定資產收入	431,202	5,033,554
股票發行超額認購利息收入	12,424,293	-
其他	513,434	264,808
	13,368,929	5,298,362

18、營業外支出
	本年累計數	上年累計數
	人民幣元	人民幣元
處理固定資產損失	1,831,402	57,041
捐贈支出	573,300	-
罰款支出	150,149	-
其他	49,526	115,788
	2,604,377	172,829

19、可供分配利潤
重組前已分配利潤為公司在成立前即1997年1月1日至1997年9月25日期間的利潤分配。
上年可供分配利潤為公司自1997年10月1日正式開始運作至1997年12月31日所產生的利潤。
20、國際會計準則對凈利潤和凈資產的影響
		于1998年
		12月31日
	本年凈利潤	之資產凈值
	人民幣千元	人民幣千元
以中華人民共和國《企業會計準則》
及《股份有限公司會計制度》
編制之財務報表	753,840	5,573,121
調整：
—沖回多提的維簡費	94,423	161,764
—預提復墾費、塌陷費	(47,353)	(297,345)
—遞延資產攤銷	1,933	(7,343)
—購入濟二礦的商譽攤銷	(777)	(777)
—遞延所得稅	15,294	98,124
按國際會計準則調整后之財務報表	817,360	5,527,544

十、備查文件
㈠載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員簽字并蓋章的財務報表。
㈡載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告正本。
㈢報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
㈣在其它證券市場公布的年度報告。

兗州煤業股份有限公司

1999年4月12日

附表：

資產負債表
1998年12月31日

							單位：人民幣元
資產	附注	年末數	年初數	負債及股東權益	附注	年末數	年初數
流動資產：				流動負債：
貨幣資金		290,665,539	211,796,996	應付票據		8,500,000	-
應收票據		168,058,451	143,792,660	應付帳款		498,912,274	324,667,702
應收帳款	6	493,530,267	72,196,868	預收帳款		74,230,909	38,998,675
減：壞帳準備		31,563,579	24,984,635	應付工資		19,039,085	19,187,268
應收帳款凈額		461,966,688	47,212,233	應付股利	12	148,200,000	69,000,000
預付帳款		41,202,824	86,126,909	應交稅金		359,234,868	72,612,958
應收補貼款	7	71,266,649	-	其他應付款		405,589,500	188,298,612
其他應收款	8	448,244,984	268,885,497	其他流動負債	13	161,773,949	67,350,685
存貨		297,594,990	365,573,443
待攤費用		16,411,566	29,866,837
				流動負債合計		1,675,480,585	780,115,900
流動資產合計		1,795,411,691	1,153,254,575
				長期負債：
固定資產：				長期借款	14	115,000,000	1,315,000,000
固定資產原價	9	7,764,126,187	5,674,529,966
減：累計折舊	9	3,003,245,403	2,356,679,988	負債合計		1,790,480,585	2,095,115,900
固定資產凈值	9	4,760,880,784	3,317,849,978
工程物資		1,566,101	1,066,674
在建工程	10	495,333,954	80,745,261
固定資產清理		72,727	-	股東權益：
				股本		2,600,000,000	1,670,000,000
固定資產合計		5,257,853,566	3,399,661,913	資本公積		2,364,454,980	1,000,841,598
				盈余公積		135,189,921	22,113,947
無形資產及其他資產				其中：公益金		45,063,307	7,371,316
無形資產		302,993,536	282,190,981	未分配利潤		473,476,216	56,312,363
長期待攤費用	11	7,342,909	9,276,339
				股東權益合計		5,573,121,117	2,749,267,908
無形資產及其他資產合計		310,336,445	291,467,320

資產總計		7,363,601,702	4,844,383,808	負債及股東權益總計		7,363,601,702	4,844,383,808

兗州煤業股份有限公司
利潤表及利潤分配表
1998年度
			單位：人民幣元
項目	附注	本年累計數	上年累計數

一、主營業務收入		4,333,226,100	3,730,668,135
減：主營業務成本		2,009,019,169	1,578,662,042
主營業務稅金及附加		52,759,165	46,327,702
二、主營業務利潤		2,271,447,766	2,105,678,391
加：其他業務利潤	15	40,687,202	24,061,462
減：營業費用		641,918,843	466,481,486
管理費用		495,446,987	414,939,891
財務費用	16	60,118,160	151,398,032
三、營業利潤		1,114,650,978	1,096,920,444
加：營業外收入	17	13,368,929	5,298,362
減：營業外支出	18	2,604,377	172,829
四、利潤總額		1,125,415,530	1,102,045,977
減：所得稅		371,575,703	363,675,172
五、凈利潤		753,839,827	738,370,805
加：年初未分配利潤		56,312,363	-
減：重組前已分配利潤		-	590,944,495
六、可供分配利潤	19	810,152,190	147,426,310
減：提取法定盈余公積		75,383,983	14,742,631
提取法定公益金		37,691,991	7,371,316
七、可供股東分配的利潤		697,076,216	125,312,363
減：提取任意盈余公積		-	-
應付普通股股利		223,600,000	69,000,000
八、未分配利潤		473,476,216	56,312,363
附注為本會計報表的組成部分

兗州煤業股份有限公司
現金流量表
1998年度

		單位：人民幣元
	項目	金額
一、	經營活動產生的現金流量：
	銷售商品、提供勞務收到的現金	4,861,848,211
	收到的稅費返還	77,437,165
	收到的其他與經營活動有關的現金	249,973,550
	現金流入小計	5,189,258,926
	購買商品、接受勞務支付的現金	2,436,376,696
	支付給職工以及為職工支付的現金	401,208,692
	實際交納的增值稅款	391,082,509
	支付的所得稅款	146,762,933
	支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費	59,194,040
	支付的其他與經營活動有關的現金	188,535,068
	現金流出小計	3,623,159,938
	經營活動產生的現金流量凈額	1,566,098,988
二、	投資活動產生的現金流量：
	處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額	617,724
	收到的其他與投資活動有關的現金	3,300,180
	現金流入小計	3,917,904
	購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	437,175,583
	購買其他營業單位所支付的現金凈值	1,952,314,939
	現金流出小計	2,389,490,522
	投資活動產生的現金流量凈額	(2,385,572,618)
三、	籌資活動產生的現金流量：
	吸收權益性投資所收到的現金	2,369,650,452
	收到的其他與籌資活動有關的現金	37,323,878
	現金流入小計	2,406,974,330
	償還債務所支付的現金	1,200,000,000
	發生籌資費用所支付的現金	76,037,070
	分配股利或利潤所支付的現金	144,400,000
	償付利息所支付的現金	87,603,370
	現金流出小計	1,508,040,440
	籌資活動產生的現金流量凈額	898,933,890
四、	匯率變動對現金的影響	(591,717)
五、	現金及現金等價物凈增加額	78,868,543

兗州煤業股份有限公司
現金流量表(續)
1998年度

附注：			單位：人民幣元
項目			金額
1	不涉及現金收支的投資和籌資活動：		-
2	將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
	凈利潤		753,839,827
	加：	計提的壞帳準備或轉銷的壞帳	6,578,944
		固定資產折舊	513,949,052
		無形資產及其他資產攤銷	7,624,665
		待攤費用的減少(減增加)	13,455,271
		處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減收益)	1,400,201
		財務費用	59,995,322
		存貨的減少(減增加)	99,932,814
		經營性應收項目的減少(減增加)	(604,944,265)
		經營性應付項目的增加(減減少)	726,691,450
		其他(股票發行超額認購利息收入)	(12,424,293)
	經營活動產生的現金流量凈額		1,566,098,988
3	現金及現金等價物凈增加情況：
	貨幣資金的期末余額		290,665,539
	減：	貨幣資金的期初余額	211,796,996
	現金及現金等價物凈增加額		78,868,543
4	購買其他營業單位的基本情況
	1)	購買價格	1,955,867,065
	2)	購買價格中以現金償付的部分	1,952,314,939
	3)	購買子公司所取得的現金	3,552,126
	4)	非現金資產
		應收款項	46,356,976
		存貨	31,954,361
		固定資產原值	1,256,784,800
		減:累計折舊	138,306,094
		在建工程	793,375,281
		負債:
		流動負債	37,850,385
附注為本會計報表的組成部分

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